研究报告
作者:Ilma Fadhil,申畅
2025年06月10日
国际清洁交通委员会(ICCT)最新发布的《2024年全球轻型电动车市场追踪报告》,深入分析了2024年中国、欧洲、美国和印度四大主要新能源轻型车市场的发展态势。报告围绕销量趋势、市场结构、技术路线、车型分布、性能参数及车企格局等多个维度,分析四大主流市场的电动化趋势。在延续往年内容基础上,今年的追踪还纳入了越南、泰国、巴西、哥伦比亚等新兴市场的电动化表现,重点关注新型市场正在加速崛起的新格局。
2024年,全球新能源轻型车销量接近1700万辆,占全球新车总销量的19%。中国、欧洲、美国和印度依然是全球电动化的主力市场,合计贡献超过90%的销量。本报告中的“轻型车”包括乘用车与轻型商用车。
2024年上险数据显示,中国继续稳居全球最大新能源轻型车市场,全年销量突破1100万辆,占全球总量逾六成。图1显示,新能源车型占国内新车销量的44%,较2023年提升11个百分点,提前实现《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》提出的2025年目标。如图1所示,中国的新能源销量远超排名第二的欧洲(250万辆)。欧洲2024年新能源轻型车市场份额为20%,略低于2023年的21%。美国和印度市场有所进步。美国销量首次突破150万辆,市场占比从9%升至10%;印度销量达12.5万辆,占比由2%升至3%,整体水平仍明显低于中国和欧洲市场。
图1. 2023和2024年中国、欧洲、美国、印度四地的新能源轻型车市场份额和在售车型数量
从全球新能源轻型车的生产与销售流向来看(图2),2024年,主流市场生产的电动车仍以满足本国市场为主:中国生产的新能源汽车中91%在国内销售,欧洲为84%,美国为83%,印度则高达99%。其中,中国不仅是全球最大的电动车生产国,占据全球产量的71%,同时也是全球最大的电动车出口国,出口量远超其他市场。
图2. 2024年全球新能源轻型车市场的生产和销售流向
在技术路线上,纯电动汽车(BEV)依然占主导,全球占比为66%。但中国市场正在经历结构性转变:插电混动(PHEV)的市场份额从2023年的31%上升至40%(图1),销量从240万辆猛增至450万辆,增长近一倍。与此不同,欧洲和美国的BEV占比保持稳定,分别为68%和80%,PHEV并未显著扩张。印度市场则几乎完全由BEV主导,插混车型在2024年的销量占比不足0.1%。
2024年,中国纯电动车市场中,SUV/MPV继续占据主导地位,占比上升至38%,但仍低于其在整体轻型车市场中的53%,显示电动车市场与燃油车市场在车型结构偏好上仍有差别。此外,中国微型/小型车份额则上升至28%,较2023年上升了3个百分点,稳居第二,显示出小型化电动车产品依然具有强劲需求。相比之下,欧洲SUV占比提升至61%,美国更是高达71%,印度则由微型车主导转向SUV,占比从37%跃升至60%。
图3. 2022-2024年,各车型级别纯电动汽车的市场份额
2024年,各大市场电动车的续航能力普遍提升,但能耗水平则呈现分化。
图4显示,在能耗方面,印度表现最佳,平均每公里能耗为89 Wh/km,远低于其他市场。中国能耗也有所优化,从2022年的125 Wh/km小幅降至124 Wh/km。相比之下,欧洲和美国的能耗分别为146 Wh/km和154 Wh/km,且美国在2022至2024年间能耗上升了5%,是唯一出现平均能耗上升的主要市场。
图4. 2022-2024年,各市场平均每公里电耗(WLTP工况,Wh/km)
图5显示,美国电动车的平均续航仍领先全球,达到519公里,高于2022年的493公里。其他市场也同步提升:欧洲为452公里,中国为404公里,印度为344公里。其中,乘用车的续航差异较大,美国乘用车平均续航达590公里,而印度仅为292公里。轻型商用车(LCV)在四地普遍续航较短。
图5. 2022-2024年,各市场平均纯电续航里程(WLTP工况,km)
从畅销车型来看,中国和欧洲市场的产品结构依然保持多样化。2024年前十款纯电动车型在两地仅占BEV总销量的约38%;相比之下,美国和印度的市场集中度显著更高,前十车型分别占到66%和90%的市场份额。 中国市场由比亚迪、特斯拉和上汽通用五菱三大车企主导热销榜单,畅销车型包括如特斯拉Model Y、比亚迪海鸥、元Plus、秦Plus以及五菱宏光Mini等(图6)。
图6. 中国、欧洲、美国、印度四地2024年纯电动汽车前十畅销车型
2024年,中国排名前十二的轻型车制造企业中,除比亚迪和特斯拉已经全面生产电动车外,其余十家企业的新能源销量占比均较2023年进一步提升(图7)。其中,奇瑞、吉利、长安和长城的增长最为显著,新能源占比提升了12–14个百分点,显示出传统车企在电动化转型上的加速推进。
比亚迪作为全电动品牌,继续保持100%的新能源占比,其中PHEV占比从2023年的50%上升至2024年的56%。长城的PHEV占比则从59%进一步攀升至79%。总体来看,部分中国车企正加快推出插电式混合动力产品,推动电动车销量增长。
图7. 2023和2024年中国汽车制造企业的新能源轻型车销量占比、技术组合和市场份额
2024年,多个新兴市场的电动车销量飞速增长,部分国家销量甚至同比翻倍,展现出强劲的追赶势头。
越南以22%的电动车市场占比在新兴市场中拔得头筹(图8),本土品牌VinFast强势主导,其市占率高达99%。泰国紧随其后,EV市场占比达20%。比亚迪在泰电动车市占率达40%,稳居第一。土耳其的电动车占比也上升至近10%,本土品牌Togg快速崛起,占据超过四成的市场份额。
哥伦比亚与印尼也实现销量翻番,占比分别达到6%和5%。这些市场的崛起背后,普遍伴随着政府激励政策,如注册税减免、进口税豁免、消费税优惠等,以及本地生产和基础设施建设支持。
整体来看,中国品牌在新兴市场占据显著地位,如比亚迪在巴西、哥伦比亚、泰国等国的市占率均超过40%,显示中国品牌出海成效显著。
图8. 2024主流新兴市场新能源轻型车销量占比
如图9所示,各国正通过排放标准、零排放销售目标及补贴等政策,加速推进电动车发展。不少市场已设立明确目标:中国计划2027年实现45%EV占比,2024年已基本达成;美国若执行最新排放标准,2030年或可达53%,并在2032年达到68%;欧盟维持2035年ZEV目标,但短期内设立灵活机制,可能放缓推进节奏。印度目标为2030年BEV占比达30%。相较之下,大多数新兴市场虽已设定电动化目标(如泰国、印尼),但多数尚未建立强有力的供给端法规,实际进展仍面临不确定性。
图9. 主流市场新能源汽车历年销量占比及基于政策目标的未来销量预测
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更新日期:2025年【1】月【9】日
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