研究报告
作者:申畅、Ilma Fadhil、杨子菲、Anh Bui、Marta Negri、Stephanie Searle
2025年06月18日
2024年,电动汽车在全球轻型车销量中的占比达到了近20%,创下了全球市场份额的历史新高。电动汽车的绝对销量也在持续增长,从2022年到2023年, 全球电动汽车的销量增长了26%;从2023年到2024年,增长了27%(Fadhil与Shen,2025),电动化转型正在蓄势腾飞。在未来十年内,随着电动驱动系统变得比内燃机系统更实惠且更具吸引力,全球各大汽车制造企业将进一步展开竞争,加速向零排放汽车(ZEV)过渡转型。
本报告是国际清洁交通委员会(ICCT)发布的第三份“全球汽车制造企业评级系列报告”,这一系列报告对全球各大汽车制造企业向零排放汽车(即纯电动汽车或燃料电池汽车)转型的进展进行了评估。本次最新发布的报告重点聚焦于2024 年全球轻型车销量排名前21位的汽车制造企业,采用了10项评定指标,以反映汽车制造企业在车辆尾气零排放化和低碳化转型方面的现状及发展战略。在今年的评级中,我们引入了一项关于应用低碳钢铁(绿色钢铁)的新评定指标,调整了有关电池回收与再利用的评分方法——不再仅依据企业发布的计划声明,而是要依据其实际进展来进行评分。此外,我们还对中国插电式混合动力汽车(PHEV)的实际纯电行驶比例的评估方法进行了调整,以反映最新的研究成果。尽管部分评定指标有所调整,但我们的评估框架仍与此前保持一致,使我们能够持续跟进汽车制造企业从2023年到2024年的电动化转型进展。
图ES1对比了2023年和2024年的评级结果,按制造企业评分值从高到低顺序排列。其中,绿色标记为得分在前三分之一段(66.7–100)的“领先企业”,黄色标记为得分在中三分之一段(33.4-66.6)的“正常转型企业”,红色标记为得分在后三分之一段(0-33.3)的“转型滞后企业”。
图 ES1. 全球汽车制造企业评级(2023和2024年对比)
与2023年相比,大部分制造企业的评分都有所提高。具体而言,共有14家制造企业的评分有所上升,4家有所下降,3家保持不变。从今年的分析结果中,我们梳理总结出以下几点主要发现:
塔塔汽车率先跳出“转型滞后企业”,晋级“正常转型企业”。2024年,塔塔新推出了多款电动车型,丰富了其产品阵容。同时,塔塔及其旗下品牌捷豹路虎也在主要市场加大了电池回收与再利用方面的投入。现代-起亚则在今年的评分中跌至“转型滞后企业,该企业在过去两年间一直处于“正常转型企业”的边缘,部分原因是其尚未公开电池回收与再利用方面的进展。
比亚迪在2024年首次超越同为电动化头部企业的特斯拉,成为全球纯电动汽车销量冠军。从2023年到2024年,比亚迪继续在本报告所覆盖的六大主要汽车市场进行拓展,其纯电动汽车销量增长了25%,纯电动和插电式混合动力汽车的总销量增长了47%。在本期报告中,特斯拉的评分并未发生变化,主要原因是其总销量同比变化不大。
吉利和奇瑞两家在“正常转型企业”中进步突出,成为相较2023年评分提升最显著的企业。2024年,吉利和奇瑞两家企业的零排放汽车等效销量分别增长了13个和10个百分点,同时推出了多款新车型,并已开始将销量重心转向性能更优的新款纯电车型,从而提升了其纯电动汽车产品的平均性能水平。同样作为“正常转型企业”的通用汽车也在2024年推出了新款纯电动车型,提高了其零排放汽车性能指标评分,对其整体评分提升也起到了重要推动作用。
日本和韩国汽车制造企业的转型进展整体仍相对滞后,但本田和日产已展现出进步。本田在美国市场推出了首款纯电动车型“Prologue”,其销量带动了本田所有纯电动汽车性能评分指标的显著提升。日产则是将其“2030年零排放汽车占比40%”的目标与原先包含传统混合动力汽车的目标相分离,进一步明确了其在零排放汽车发展方面的决心。
表ES1展示了21家汽车制造企业2024年度的完整评级结果,并标记了与2023 年结果相比的得分变化情况。在评级过程中,我们将10项评分指标划分为三大转型发展维度:即市场主导地位维度、技术指标维度以及战略愿景维度。每个维度内评分指标的权重是相等的,最终根据三大维度评分的均值计算各汽车制造企业的全方位评级结果。在2024年总评分及每项指标得分中,左侧的数字为2024年的评分,右侧的箭头则表示相较于2023年评分的变化趋势。
中国车企在零排放汽车市场中占据主导地位。吉利和上汽两家制造企业的电动汽车销量占比(包括纯电动汽车和插电式混合动力汽车)已达到了50%,两家企业均提前一年时间实现了其提出的“到2025年电动汽车占比50%”的目标。此外,吉利、上汽、长安、奇瑞和长城在2023年到2024年期间,零排放汽车等效销量均有明显提升(7%-13%),而其他制造商在这项指标方面则要么进展甚微,要么出现了退缩。在零排放汽车车型覆盖率方面,排名前五的制造企业均为中国企业,表明更丰富的零排放汽车产品对其电动汽车的销量增长提供了有力的支撑。中国车企之外, 塔塔和本田是仅有的扩展其零排放汽车车型阵容的两家车企。
在零排放汽车性能方面,汽车制造企业普遍取得了进步。在本次进行评级的21 家汽车制造企业中,有16家企业的能耗和充电速度指标评分有所提升,17家企业的续驶里程指标评分有所提升。通用和本田均推出了高性能的纯电动车型,获得了显著的评分上涨。吉利、长安和奇瑞在原本就多样化的产品线基础上,或进一步对推出了性能表现出众的新车型,或加大力度销售原有高性能车型,也实现了性能方面评分的显著提升。
在本次评级中,此前积极推动生产制造环节向可再生能源转型的制造企业均在新引入的绿色钢铁指标中获得了较高评分。梅赛德斯-奔驰、宝马和大众是绿色钢铁指标高分企业的代表。另外,福特和通用由于在绿色钢铁应用目标和相关措施方面的信息披露更为充分,在这项指标上也表现较为出色。上述五家制造企业均已承诺在2030年底以前在生产制造过程中使用绿色钢铁,将通过设定应用目标或签署采购协议的方式来落实这一承诺。
在零排放汽车战略愿景方面,各家汽车制造企业2024年的表现可谓喜忧参半。日产宣布了独立的零排放汽车发展目标,取得了一定的进展;长安和现代-起亚两家企业也略微提高了其电动汽车发展目标;但福特、塔塔汽车、雷诺旗下品牌达契亚、宝马旗下品牌Mini以及吉利旗下品牌沃尔沃均下调或取消了其零排放汽车发展目标。在所有21家汽车制造企业中,没有任何一家在2024年显著增加零排放汽车相关投资。此外,吉利首次在其公开报告中披露了其将高管薪酬激励与年度减碳目标挂钩发展战略;本田首次将高管薪酬与其车辆的二氧化碳排放指标进行了挂钩;但通用汽车的做法则恰恰相反,从高管长期薪酬激励计划中移除了电动汽车发展考评指标。
最后,虽然不直接涉及评分评级,但我们观察到大多数汽车制造企业若要满足关键法规的管理要求,仍需加快零排放汽车的推广步伐。在主要汽车市场中,目前仅有特斯拉、比亚迪、吉利和上汽达到或超过了即将实施的新法规或政府零排放汽车发展目标下提出的车队平均电动汽车销量占比预期。另外,制造企业对于相关政策法规的态度也能够从另一个侧面体现其零排放汽车转型承诺的真实性。例如,福特在积极发声支持减排法规政策方面表现的较为突出;但斯特兰蒂斯对相关政策法规的公开表态似乎与其雄心勃勃的零排放汽车发展目标不尽相符;而丰田则对相关政策法规表达出了一些反对之声,这也与其在本报告所获得的较低评分保持了一致性。
阅读英文版报告全文:https://theicct.org/global-automaker-rating-2024/
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更新日期:2025年【1】月【9】日
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