迈向国七：轻型车减排潜力还有多大？

在当前复杂的国际局势下，全球气候治理正处于关键的十字路口。对中国而言，坚定推进绿色低碳转型，既是实现“双碳”目标和建设“美丽中国”的内在要求，也是在全球绿色竞争中把握主动权、构筑产业长期优势的关键选择。

交通运输作为中国大气污染物排放和碳排放的重要来源，其绿色转型成效将直接影响“双碳”和“美丽中国”目标的实现进程，国七排放标准作为推动轻重型车辆绿色转型的重要政策工具，将在未来十年发挥关键作用。

在此背景下，国际清洁交通委员会（ICCT）发布上、下两篇“迈向国七”主题文章，分别针对轻型车和重型车探讨2025-2035年的减排路径和潜力，以期为国七标准的制定和实施提供技术参考。

针对轻型车的市场发展趋势，ICCT的研究分析显示：到2030年，中国乘用车新车销量中新能源汽车的占比有望达到90%、到2035年进一步提升至100%；中国轻型商用车新车销量中新能源汽车的占比有望在2030年达到68%、到2035年进一步提升至90%。

基于此，我们认为轻型车有潜力在国七阶段达到以下的温室气体排放水平：

• 乘用车新车车队平均排放目标（包含电耗折算）：2030年为65克CO₂e/公里，2035年为43克CO₂e/公里；

• 轻型商用车新车车队平均排放目标（包含电耗折算）：2030年为97克CO₂e/公里，2035年为70克CO₂e/公里。

乘用车：新能源汽车迈入“主流消费”时代，2035年渗透率向100%冲刺

过去十年间，中国的新能源乘用车市场实现了跨越式发展。中国新能源乘用车的年销量从2015年的19万辆增长至2024年的1075万辆，中国乘用车年销量中新能源汽车的占比也从2015年0.9%增长至2024年的47%。

罗杰斯在《创新扩散（Diffusion of Innovation）》一书中提出了新技术推广所普遍遵循的S型曲线——新技术总是被由创新用户群体率先采用，逐步向主流消费群体普及和扩散（见图1）。广播、电视、电脑等技术的产业化进程已经多次证明该理论的科学性，电动汽车领先市场的实践表明，新能源汽车的市场渗透率也将遵循S型曲线的发展轨迹。

图1. 新技术推广所遵循的S型曲线示意图

2024年，中国乘用车新车销量中新能源汽车的占比已经达到47%，正处于S型曲线上从“早期大众消费者”向“晚期大众消费者”跨越的市场份额加速跃升期。综合乘用车的市场发展趋势、技术发展趋势、成本经济性、政策推力、国际先进经验等多维度分析，我们认为，中国乘用车新车销量中新能源汽车的占比有望在2025年首次突破50%后先加速跃升然后平稳增长，经过五年时间到2030年达到90%，到2035年达到100%（见图2）。

图2. ICCT关于中国乘用车新车销量中新能源汽车占比的预测结果

关于新能源乘用车销量中纯电动汽车（BEV）与插电式混合动力汽车（PHEV）的比例关系，我们的判断是当前高PHEV占比的趋势仍将持续一段时间，到2030年将继续保持在40%左右；之后在动力电池技术进步、规模经济效益、充电基础设施高质量发展、以及相关政策优化调整等因素的共同作用下，BEV相较于PHEV的竞争力优势将进一步凸显，PHEV在中国新能源乘用车销量中的占比将呈现下降趋势，到2035年降至10%左右。

轻型商用车：新能源汽车开始进入主流市场，有望复制乘用车转型路径