研究报告
作者:Andy Navarrete, Chelsea Baldino, Nikita Pavlenko
2025年07月22日
要让飞机飞得更低碳,换燃料是核心一步。先进可持续航空燃料(SAF)是全球航空减排的关键突破口。然而先进SAF价格高、风险大、市场不稳固,即使在欧美这样具备政策支持的先行市场,推广过程也颇为曲折。
国际清洁交通委员会(ICCT)最新研究报告《行业视角:先进可持续航空燃料——规模化应用仍存在哪些障碍?》基于对供应链各环节厂商的采访,揭示了先进SAF推广的关键瓶颈,并进一步指出:解决这些问题不仅需要技术突破,还需要创新性的政策支持。
航空运输是全球碳排放增长最快的领域之一,推广低碳燃料是实现深度减排的重要抓手。可持续航空燃料(SAF)是目前被广泛采用的替代方案之一,其中早期的一代SAF多以粮食作物为原料,虽然能够降低碳排放,但可能面临与粮食生产竞争和土地利用变化导致的额外排放等问题。相比之下,先进SAF因其依赖废弃物、纤维素、生物气和可再生电力等非粮原料,具备更高的减排潜力和可持续性,被广泛认为是航空业实现中长期气候目标的核心路径之一。
然而,要让先进SAF走向规模化应用仍面临不小的阻碍。ICCT在最新研究中调研了多家技术提供商、项目开发商等专业人士,总结出三个核心挑战:
资本成本高:先进SAF设施的投资成本巨大,远高于传统航空煤油。同时,由于技术还在起步阶段、市场尚不成熟,银行和投资机构往往比较谨慎,不愿提供贷款。
首次技术应用风险高:先进SAF技术尚处于早期阶段,项目的经济效益很难准确评估。加之工程设计阶段成本不确定,融资更加困难。而负责建设的工程公司通常不愿对设备性能做出担保,进一步加大投资风险。项目规模越大,风险越高。
承购协议和价格不确定性:先进SAF因生产成本高昂及未来价格不确定性,导致开发商需依赖长期承购协议来保障项目的经济可行性,但航空公司等用户担忧锁定高价可能丧失未来成本竞争力,因而拒绝签约,形成规模化发展瓶颈。
ICCT研究发现,要想推动先进SAF真正走向规模化,仅靠技术突破还不够,政策需要分阶段发力:
“助跑阶段”:在这个起步阶段,政府可以提供一种“收益保障机制”。简单理解,就是为符合条件的先进燃料生产商锁定一个合理的销售价格,不必依赖航空公司等用户提前签署长期采购合同。只要燃料能够生产出来,项目的收益就有保障,投资风险也能降到最低。
“起飞阶段”:当市场逐渐成熟、生产能力具备一定规模后,就需要引入长期稳定的需求信号,比如强制掺混比例(或类似的需求侧政策)。这样可以确保燃料需求持续增长,让投资者有信心继续投入,推动SAF实现真正的规模化扩张。
图1. 先进SAF政策框架建议的核心目标
通过比较英国、欧盟和美国三大市场的政策实践,ICCT总结了不同市场各自的发展路径:
基于受访者的反馈和上文提到的政策框架,ICCT对英、欧、美先行市场的先进SAF政策提出了一些针对性的建议:
英国:尽快落地收益保障机制,以支持设施建设的债务融资,同时保障低成本可再生电力的获取,为未来用电转液技术生产航空燃料(PtL)铺平道路。
欧盟:在现有强制掺混框架下,为首批先进燃料项目(尤其是电转液燃料)提供收益保障,并探索使用欧盟碳排放交易体系(ETS)作为资金来源,以确保先进燃料的早期投资可行。
美国:在现有激励基础上,补充长期的全国性掺混目标,并限制原料供应有限的成熟生产路线的占比,推动未来降本潜力大的先进技术规模化落地。
全球推广可持续航空燃料(SAF)的实践表明,先进技术的规模化应用必须依靠政策保障来降低风险、稳定市场。ICCT的研究提出,先用“助跑”机制(如收益保障)为企业降低早期投资风险,再通过“起飞”机制(如强制掺混比例等需求侧政策)确保长期稳定的市场预期,是推动SAF快速发展的关键路径。
先进SAF被寄予厚望,但从“试点”到“规模化”并非易事。ICCT将持续关注全球低碳航空的最新进展,并通过研究和数据分析为政策制定提供支持,助力全球航空业的可持续转型。
地区/国家
欧洲研究领域
飞机航空政策分类
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更新日期:2025年【1】月【9】日
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