研究报告
作者:Marie Rajon Bernard, Jan Dornoff, Uwe Tietge, Kyle Morrison, Marta Negri, Georg Bieker, Jonathan Benoit, Sonsoles Díaz, Alexander Plummer, Sandra Wappelhorst, and Peter Mock
2025年09月10日
欧盟的轻型车二氧化碳排放标准一直被视为全球范围内最具前瞻性的政策之一,这套标准不仅直接影响欧洲汽车产业转型节奏,也对欧盟的社会经济领域产生深远影响。
国际清洁交通委员会(ICCT)欧洲办公室近期发布了《电动汽车转型进展追踪》研究报告,系统评估了欧盟乘用车减排目标的推进情况,同时也从电动化转型对产业、基础设施、公众健康以及就业岗位等多个维度进行了综合分析,为理解二氧化碳标准的广泛影响提供了更加完整的观察框架。本文集中回答了五个问题:
需要说明的是,本研究于2025年9月发布。其后,2025年12月,欧盟委员会提议修订欧盟的轻型车二氧化碳排放标准,计划将2035年100%的减排目标修订为90%,剩下的10%通过“可再生燃料积分”和“低碳钢积分”来抵消。这一提议目前尚未在欧盟获得通过。
首先,汽车制造商正在按计划实现欧盟的新车二氧化碳排放水平目标。如图1右图所示,截至2025年上半年,宝马、起亚和梅赛德斯-沃尔沃-极星三个制造商团组已实现或接近实现其2025至2027年的二氧化碳排放目标,三家制造商团组2025年上半年的合计销量占欧盟?乘用车新车销量的19%。这三个制造商团组的纯电动汽车销量占比在欧盟所有制造商团组中也是最高的(图1左图所示)。平均来看,制造商整体目前距离2025至2027年期间的车队平均二氧化碳目标还有约9 克/千米(约 9%)的差距。
图1. 左图:各制造商团组的纯电动汽车销量占比;右图:各制造商团组2025年1–6月的二氧化碳排放水平及2025至2027年预估减排目标值

从欧洲各国市场来看,电动汽车市场份额在全欧洲范围内持续提升。如图2右图,欧盟乘用车的新车注册量主要集中在德国、法国、意大利和西班牙。2025年1月至6月,这四个市场的乘用车新车注册量合计占欧盟全部注册量的三分之二。其中,德国和法国分别占欧盟纯电动汽车市场新注册总量的27%和16%,与其在整体乘用车市场中的份额基本相当。虽然意大利和西班牙在纯电动市场中的份额占比均仅为5%,但2025年上半年纯电动汽车注册量较同期增长迅速,西班牙增幅83%,意大利增幅29%。此外,一些较小规模市场也展现出很高的电动汽车市场份额(图2左图)。
图2. 左图:各国市场纯电动汽车在乘用车新车注册量中的占比;右图:2025年1-6月各国乘用车和纯电动汽车注册量在欧盟市场中的占比

如今,纯电动汽车的使用成本低于其他动力系统。如图3左图所示,在欧盟,纯电动汽车每行驶100公里的电力成本估值平均为7.43欧元,这里已经将家用充电桩的购置和安装成本考虑在内。相比之下,内燃机车辆的运行成本则要高出许多,使用柴油的成本为每百公里8.6欧元,使用汽油的成本为每百公里11.02欧元。而插电式混合动力汽车(PHEV)考虑其部分采用电力,部分采用化石燃料驱动(假设其电力驱动比例为50%),其每百公里的行驶成本也比纯电动汽车高出2.06欧元。
图3. 左图:2025年欧盟不同燃料中型乘用车的百公里加油与充电成本对比;右图:欧盟市场上价格低于30000欧元的纯电动汽车车型数量变化趋势(按车型尺寸划分)

不过目前,欧盟经济型电动汽车的车型数量仍然较少。欧盟目前电池组成本约占电动汽车平均购置成本的30%–40%,若电池组价格能够进一步下降,将为更广泛的欧盟消费者带来经济实惠的电动汽车。
纯电动汽车在如期实现气候目标方面潜力最大,同时还能降低道路交通领域造成的空气污染。图4中,纯电动汽车的生命周期温室气体排放较传统汽油车低73%。纯电动汽车在车辆生产阶段的排放比内燃机汽车高约40%(由于需要装备电池),但这些额外排放会被使用阶段的低排放抵消,驾驶约17000公里(使用1到2年)即可实现“减排回本”。
常规混合动力汽车和插电式混合动力汽车的生命周期排放大约是纯电动汽车的3倍。与传统内燃机汽车相比,常规混合动力汽车和插电式混合动力汽车可分别实现20%和30%的减排。但从插电式混合动力汽车的实际环境表现来看,欧洲环境署报告的其实际道路平均燃油消耗超过2021年车型官方测定值的3倍,2023年车型的实际油耗甚至超过测定值的5倍。
图4. 2025年在欧盟销售的中型乘用车的生命周期温室气体排放

此外,通过要求提升车辆能效和推广电动汽车,欧盟二氧化碳标准可带来减少常规空气污染物排放并保护人类健康的协同效益。研究显示(图5),欧盟乘用车二氧化碳排放标准自2021年生效,到2050年或将在欧盟范围内避免超过1.6万例过早死亡,相当于在2021年至2050年间累计增加超过20.1万个“寿命年”。
图5. 2021年至2050年期间因减少尾气排放而避免的提早死亡与寿命增加预期(相对于电动汽车零普及情景)

目前,欧盟已安装了超过100万个充电桩,为道路上行驶的电动汽车提供补能服务。智能充电计费和分时电价也在不断发展,智能电表的推广也在不断增加。
图6. 欧盟充电基础设施绝对数量(左图)及安装功率(右图)的发展历史及需求预测

同时,电动汽车所带来的电网负荷具有很强的灵活性。通过实施智能充电管理,更有效地吸纳利用原本可能被弃用的可再生能源、可降低用电需求峰值,减少电网升级需求。例如,在法国埃松省开展的一项车网互联管理充电研究显示,与低灵活性充电情景相比,10%车网互联管理情景可使峰值负荷下降9%,中压线路升级需求减少37%,中低压变电站升级需求减少59%。但另一方面,在各成员国之间充电基础设施的并网接入时间存在较大差异。欧盟正通过《欧盟电网行动计划》等多项举措推动并网接入流程提速。
图7. 欧盟已宣布电池产能及需求预测

2020年至2024年间,欧洲汽车供应链新增约19000个与电动汽车技术直接相关的就业岗位,而与内燃机汽车技术相关的新增岗位仅为2070个。来自New Automotive机构的一项研究指出,到2030年,电池供应链有望在欧盟?新增20.28-31.2万个就业岗位。在此背景下,欧盟将约有240万名劳动者需要接受劳动技能再培训。欧盟目前已建立一系列劳动力培训项目,帮助劳动者掌握向电动化转型所需的技能。
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更新日期:2025年【1】月【9】日
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