研究报告

欧洲市场观察:2025年乘用车与厢式货车市场及零排放转型进展

作者:Michelle Monteforte, Sonsoles Diaz de Aguilar 2026年01月25日

乘用车注册量

2025年欧洲新车注册量约为1100万辆,较上年增长约2%。2025年12月,欧洲纯电动汽车(BEV)在新车总注册量中的平均占比达到25%的历史新高,高于11月的23%。梅赛德斯-沃尔沃-极星-smart联盟、日产-比亚迪联盟在12月纯电动注册量占比中领跑,均为34%;宝马联盟(33%)、起亚联盟(29%)以及特斯拉与大众联盟(均为25%)紧随其后。雷诺联盟(19%)、现代联盟(15%)低于欧洲平均水平,上汽联盟(13%)位列其后。

2025年全年,纯电动汽车在欧洲新车总注册量中的占比达19%,较2024年提升4个百分点。多家车企联盟2025年纯电动占比较上年大幅增长,起亚联盟提升10个百分点,日产-比亚迪、大众、现代联盟各提升7个百分点。与之相反,上汽联盟纯电动占比从2024年的31%降至2025年的14%。2025年,插电式混合动力汽车(PHEV)在欧洲新车注册量中的平均市场占比为9%(较上年提升2个百分点),其中梅赛德斯-沃尔沃-极星- smart联盟以24%的占比领先。在全混合动力汽车(HEV)领域,2025年占比最高的为上汽联盟(46%)、雷诺联盟(29%)和日产-比亚迪联盟(24%)。轻混合动力汽车(MHEV)细分市场中,2025 年宝马联盟与梅赛德斯-沃尔沃-极星- smart联盟注册量占比领先,分别为37%和36%。传统燃油车(ICEV)12月新车注册占比为31%,2025年全年为37%,较2024年下降10个百分点。

图1. 欧洲乘用车新车注册中纯电动汽车占比

图2. 2025年车企联盟及单个车企平均二氧化碳排放量与2025-2027年预估目标对比

注:排放数值已包含合规积分。所有二氧化碳(CO₂)数值均依据全球轻型汽车统一测试规程(WLTP)测算得出。本表仅展示2025年市场份额不低于1%的车企联盟及单个车企。详情参见定义、数据来源、研究方法与假设条件章节。

 

车企月度平均二氧化碳排放量连续两个月低于2025-2027年目标值,12月降至87克/公里。这使得2025年车企联盟平均二氧化碳排放量为98克/公里。计入合规积分后,车企联盟仍较2025-2027年93克/公里的平均目标值高出4克/公里。与上月相比,12月梅赛德斯-沃尔沃-极星- smart联盟二氧化碳排放量下7克/公里,特斯拉与大众联盟各下降4克/公里,起亚联盟下降3克/公里;而上汽联盟、现代联盟排放量分别上升4克/公里和8克/公里。除现代联盟目标缺口扩大1克/公里外,几乎所有车企联盟的目标缺口均缩小1克/公里及以上。日产-比亚迪联盟较2025-2027年目标值低出幅度最大(19克/公里),宝马联盟低3克/公里,梅赛德斯-沃尔沃-极星- smart联盟则精准达标。大众联盟仍落后最多,较目标值高出8克/公里,低于11月的9克/公里。

从市场占比≥1% 的单个汽车品牌来看,特斯拉、比亚迪二氧化碳排放量较2025-2027年品牌级平均预估目标低出幅度最大,分别为91克/公里、81克/公里;沃尔沃(低31克/公里)、MINI(低19克/公里)、西雅特Cupra(低17克/公里)紧随其后。目标缺口最大的品牌为日产(高出29克/公里)、西雅特(高出25克/公里)、马自达(高出20克/公里)、梅赛德斯(高出19克/公里)和菲亚特(高出18克/公里)。奥迪、福特较上月进一步将目标缺口缩小3克/公里。

 

各国乘用车注册量

与2024年相比,2025年欧洲主要市场乘用车总注册量中,西班牙(+13%)、奥地利(+12%)增幅最大,比利时(-7%)、法国(-5%)降幅最显著。从纯电动+插电混动新车注册总量最大的市场来看,挪威(97%)、丹麦(71%)、瑞典(63%)、荷兰(59%)占比均超50%。比利时(44%)、奥地利(31%)、德国(30%)的纯电动+插电混动市场占比也高于28%的欧洲平均水平。在乘用车新车注册总量最大的市场中,2025年纯电动注册量占比增幅最大的为比利时(+6个百分点)、德国和荷兰(各+5个百分点)。作为欧洲新车注册量最大的乘用车市场,德国2025年纯电动注册量较上年增长43%,仅12月单月注册量就接近5.5万辆。

2025年,波兰(+163%)、西班牙(+77%)、意大利(+46%)纯电动注册量同比大幅增长,政府激励政策推动了这一增长:西班牙2021年推出的MOVES III计划于2024年底到期后,2025年重新启动;波兰于2025年2月推出NaszEauto计划。意大利2025年10月底推出的新电动汽车激励政策效果已显现,11月、12月纯电动注册量均超1.2万辆,为年内其余月份月度均值的两倍以上。

与2024年相比,2025年荷兰、西班牙插电混动注册量占比增幅最大(各+5个百分点);比利时插电混动占比下降6个百分点,该国纯电动需求表现强劲。全混合动力汽车市场方面,2025年法国、波兰新车注册占比最高(均为22%);轻混合动力汽车占比最高的为意大利(31%)和波兰(26%)。轻混合动力汽车在法国认可度提升,新车注册占比达21%,较2024 年增长37%。

图3. 各国插电混动与纯电动乘用车占比

注:本图展示纯电动汽车(BEV)与插电式混合动力汽车(PHEV)新车注册量排名前十的市场。“其他”类别涵盖欧洲经济区(EEA)除保加利亚、列支敦士登、马耳他之外的所有其余国家。归入“其他”类别的塞浦路斯与葡萄牙数据仅覆盖2025年1月至11月。

 

按车主类型划分的乘用车注册量

企业车队(37%)、汽车经销商与制造商(15%)、短期租赁(6%)(统称为企业车队)占2025 年10-11月新车总注册量的58%,私人用车占市场份额的42%,这一分布与2024年第四季度持平。

图4. 19个欧洲精选国家按车主类型划分的乘用车新车注册量

 

厢式货车注册量

2025 年欧洲厢式货车新车注册量约140万辆,低于2024年的160万辆。与2024年相比,2025年法国(-6%)、德国(-5%)、意大利(-5%)注册量下降,西班牙增长 9%。2025 年,德国、法国新注册厢式货车中纯电动占比均为 9%,上年分别为 5%、7%;2025 年第四季度,德、法两国该占比分别达 11%、10%。2025 年第四季度欧洲纯电动厢式货车注册占比达 12%,全年平均占比为 10%。丰田联盟(17%)、大众联盟与日产(均为12%)、梅赛德斯 - 奔驰联盟与雷诺联盟(均为 11%)纯电动占比均高于 2025 年欧洲平均水平,斯泰兰蒂斯联盟(8%)、福特联盟(7%)及依维柯(1%)低于平均水平。2025 年丰田联盟纯电动占比增幅最大,较2024年提升10个百分点,雷诺联盟(+7 个百分点)次之。从车队平均二氧化碳排放量来看,目标缺口预估为20克/公里,低于第三季度末的22克/公里。2025 年第四季度,丰田、福特联盟各将目标缺口缩小6克/公里;依维柯与2025年二氧化碳目标差距最大,缺口达34克/公里。

 

充电基础设施建设

欧洲公共充电基础设施部署速度超过电动汽车普及速度。截至 2025 年底,欧洲已安装近114万个公共充电桩,高于第三季度末的约109万个。其中交流(AC)充电桩较2024年底增长16%,直流(DC)充电桩增幅更大,同比增长35%。欧洲约79%的公共充电桩为交流充电桩,剩余21%为直流充电桩。与2024年相比,2025年底丹麦直流充电桩增幅最大(+55%),比利时(+52%)、奥地利(+45%)紧随其后;丹麦交流充电桩增幅也居首位,达37%。几乎所有国家的交流充电桩数量均远多于直流充电桩,唯有挪威两类充电桩占比近乎持平。

截至2025年底,欧洲每千辆上路乘用车与厢式货车平均配备约8.9个等效22千瓦公共充电桩,高于9月底的8.2个。挪威以每千辆乘用车与厢式货车配备近53个等效22千瓦公共充电桩继续领跑欧洲充电基础设施建设,冰岛(47个)、丹麦(41个)、瑞典(28个)位列其后。意大利(3个)、西班牙(3个)公共充电桩配备量低于欧洲平均水平。

图5. 2025年底按功率类型与国家划分的每千辆乘用车与厢式货车配备等效22千瓦公共充电桩数量

注:柱形宽度对应2024年底乘用车与厢式货车保有量预估规模。采用等效22千瓦标准,兼顾不同功率输出差异,便于各国横向对比。

 

本报告由国际清洁交通委员会(ICCT)、IMT-IDDRI及ECCO联合发布。

  • 地区/国家

    欧洲
  • 研究领域

    轻型车
  • 政策分类

    新能源/电动汽车
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更新日期:2025年【1】月【9】日

 

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