研究报告
作者:Arijit Sen, Jacob Teter, Sutton Kreutzfeldt, and Josh Miller
2026年01月29日
道路交通领域的二氧化碳排放量约占全球总量的五分之一,推动该领域脱碳是实现《巴黎协定》将全球温升控制在2℃以内目标的核心举措。向零排放汽车(ZEV)转型是道路交通脱碳最具可行性的路径,当前这一转型已获得政策与市场的双重强力支撑。
本报告是国际清洁交通委员会(ICCT)关于全球零排放汽车转型年度更新报告的第四版,通过模型预测了截至2050年全球零排放汽车政策与市场发展对汽车销量、能源消耗及碳排放的影响。除更新此前研究的基准情景(2021基准情景、2024基准情景)外,本报告构建了三类差异化发展路径:一是2025基准情景(Baseline 2025 scenario),纳入截至2025年8月已落地的政策;二是发展势头情景(Momentum scenario),整合非约束性零排放汽车目标与已提出的政策提案;三是雄心情景(ambitious scenario),与《巴黎协定》气候目标保持一致。研究结果量化了近期政策落地对零排放汽车发展预测的显著影响,同时明确了实现气候目标所需填补的政策缺口。

过去四年落地的政策,已大幅降低2050年前全球二氧化碳排放预测值。2025基准情景显示,受主要市场法规推动新车零排放汽车占比提升、零排放汽车成本下降带动市场持续普及等因素影响,碳排放预计于2025年达峰后持续下降。这一发展轨迹较2021基准情景实现显著优化,截至2050年可累计减少200亿吨二氧化碳排放。
若各国政府兑现既定气候目标(发展势头情景),累计碳排放量将再减少110亿吨。但发展势头情景与契合《巴黎协定》的高目标情景之间,仍存在470亿吨的碳排放缺口——高目标情景下的全球零排放汽车普及路径,可支撑全球温升控制在2℃以内的目标。
2024—2025年,包含零排放汽车与插电式混合动力汽车(PHEV)在内的电动汽车销量占比快速增长。中国仍是全球最大电动乘用车市场,而越南、泰国、土耳其、印度尼西亚等新兴经济体实现了最快增速。这一增长得益于优惠财税政策、本土制造业强势发展(越南、土耳其),以及高性价比中国进口车型的带动(泰国、印度尼西亚)。中国与欧盟在中重型货车零排放汽车普及领域处于全球领先,两大市场相关车型销量占比均突破两位数;2025年上半年,欧盟多国电动中型货车销量占比超50%,中国则在重型货车领域以两位数电动化占比领跑全球。

2024年9月至2025年8月,全球未出台新的重大供给侧法规;欧盟、英国等已实施严格法规的经济体,反而新增了短期政策灵活性安排,美国新一届政府则试图撤销联邦及州级现有法规。与此同时,越南、泰国、墨西哥、印度等主要市场的政策提案,仍有望推动未来碳排放持续下降。但若美国现有法规撤销落地,该国将面临落后于全球主要市场的风险。

除最保守情景外,各情景下全球道路交通碳排放均预计于2025年达峰。这一拐点主要得益于中国、欧盟等大型市场通过提升车辆能效、推进电动化实现的减排成效。不过,碳排放达峰时间除受政策与市场因素影响外,还取决于交通出行量的增长态势。

若实现发展势头情景下的既定目标与政策提案,相较于2021年政策情景,2050年前可减少310亿吨二氧化碳排放,占实现气候目标所需减排量的40%。但发展势头情景与契合《巴黎协定》的高目标情景之间,零排放汽车销量占比的预测缺口依然存在,且随时间推移持续扩大,重型货车领域的缺口尤为突出。

政策目标力度的差异,导致区域间减排缺口分化明显。发展势头情景下,加拿大、欧盟、英国可填补约90%的碳排放缺口,而巴西、韩国、美国的缺口填补率不足20%。美国是典型特例:政策撤销提案使其发展势头情景下的碳排放预测值,甚至高于基准情景。这一变化导致美国碳排放缺口填补率从2025基准情景的60%,骤降至发展势头情景的14%,对全球碳排放轨迹产生重大影响。

尽管全球交通出行量预计持续增长,但过去四年落地的政策,正推动全球道路交通碳排放稳步下降。2025年新政策落地节奏虽慢于2024年,但市场发展势头持续提速。全球零排放汽车市场的快速扩张,为各国政府提供了政策发力契机——通过制定适配政策,巩固并延续这一增长趋势。当前,全球与《巴黎协定》目标之间仍存在显著目标缺口,重型货车领域尤为突出。填补这一缺口,需将大量储备的政策提案与非约束性电动汽车目标转化为约束性法规,将技术标准覆盖至全品类车型,并推动新兴市场乘用车电动化实现更快增长。解决区域发展失衡与政策缺口问题,是推动道路交通领域碳排放路径契合《巴黎协定》要求的关键。
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更新日期:2025年【1】月【9】日
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