研究报告
作者:Eamonn Mulholland and Malo Benoit
2026年03月11日
2025年,欧洲共注册超过2.37万辆零排放重型车辆(ZE-HDVs)。其中,零排放卡车(重量超过3.5吨)的销量占比在2025年达到4.5%,高于2024年的2.5%;零排放公交车和长途客车的销量占比为24.8%,相比2024年的18.5%有所提升。
在零排放中型卡车和厢式货车(3.5–12吨)领域,销量增长尤为迅速,其零排放车型占比在2024年至2025年间增长了一倍以上,从10.4%升至21.0%。零排放公交车和长途客车的销量也保持强劲增长,其中市场仍主要由零排放城市公交车主导。2024年至2025年间,零排放城市公交车的销量占比从45%提升至58%;而城际公交和长途客车的零排放占比则基本停滞,两年均维持在4%。
梅赛德斯-奔驰在零排放重型卡车(12吨以上)领域表现突出。其eActros车型在2025年第三和第四季度销量大幅增长,这很可能与7月1日生效的15%二氧化碳减排目标有关。仅在2025年下半年,梅赛德斯就售出了1400辆零排放重型卡车,这一数字是其2024年全年销量的三倍。目前,梅赛德斯已成为欧盟零排放重型卡车市场规模最大的供应商。

与2024年相比,2025年欧洲重型车辆(HDV)整体市场下降了5%,销量从37万辆降至35万辆。这一变化延续了自2023年以来的整体下行趋势。2023年重型车辆销量曾达到52万辆,为欧盟27国自2008年以来的最高水平。
在主要市场中,2024年至2025年间,德国在欧洲重型车辆销量中的份额从26.0%降至24.2%,荷兰的份额从5.4%降至3.5%;而波兰的市场份额则从7.0%上升至8.4%。在规模较小的市场中,立陶宛表现尤为突出,其在欧洲重型车辆销量中的份额在同期增长了39%。
在制造商方面,2024年至2025年间,依维柯(Iveco)和达夫(DAF)的市场份额分别下降了1.1和1.2个百分点;与此同时,曼恩(MAN)(+0.7个百分点)和沃尔沃卡车(Volvo Trucks)(+0.6个百分点)的市场份额出现小幅增长。梅赛德斯-奔驰、雷诺卡车(Renault Trucks)和斯堪尼亚(Scania)的重型车辆销量份额则基本保持稳定。除这些传统制造商之外的汽车制造商(在图中归为“其他”)在2025年也扩大了市场份额,其合计市场份额较2024年提高了0.8个百分点。

近年来,中国零排放重型车辆(ZE-HDV)的市场渗透率快速提升。2025年,中国零排放重型车辆销量占比已超过25%,销量超过45万辆;而在2021年,这一比例仅为3%。相比之下,欧盟27国在2025年共销售2.37万辆零排放重型车辆,占4%的市场份额。
中国零排放重型卡车的销量占比近年来大幅增长,从2023年的6%提升至2025年的29%。欧盟27国的零排放重型卡车市场虽然也保持逐年增长,但整体仍处于市场早期阶段,到2025年第四季度其销量占比达到2.7%。零排放重型卡车的推广既受到市场因素推动,也得益于政策支持。随着中国制造商不断降低产品成本,以及柴油、液化天然气与电力之间的能源价格差异改善,电动卡车的全生命周期成本优势逐渐显现。在监管层面,诸如针对重工业的超低排放行动等政策,为电力、钢铁、水泥等重点行业设定了清洁运输目标,推动企业通过运输车队电动化来满足合规要求。与此同时,中国与欧盟27国在零排放中型卡车和厢式货车领域的市场发展轨迹较为相似:两地市场均快速增长,并在2025年第四季度达到接近的销量占比——中国22%,欧盟21%。
在城市公交车领域,中国自2021年以来几乎一直保持接近100%的零排放销量占比。与此同时,欧盟的零排放公交车市场份额在过去三年中增长超过一倍,从2023年的不足25%提升至2025年的58%。而在长途客车和城际公交车领域,两地的零排放占比仍明显较低。在中国,这一细分市场近年来有所波动,2025年达到10%;而欧盟27国在经历多年几乎没有增长后,销量近期才开始上升,2025年零排放市场份额达到4%。
中国的零排放重型车辆绝大多数采用纯电动技术。氢燃料电池车辆在2025年的销量占比不足1%。换电车辆(主要集中在牵引车和自卸卡车)约占2025年中国零排放重型车辆销量的15%。截至2025年,中国已安装13.6万个重型车辆专用充电桩,单桩功率均超过240千瓦,包括公共和私人充电设施。虽然在部分地区这一规模已能支持快速推广,目前约为每个充电桩对应38辆车,但整体来看,充电网络在地域分布上仍不均衡,总体数量也仍有限。相比之下,截至2025年,欧盟27国仅部署了1,519个功率超过350千瓦的公共充电点,其中仅35%专门服务于重型车辆。

中国零排放重型车辆的制造商格局较为分散。在各细分市场中,销量排名前五的制造商合计占零排放车辆销量的53%—67%(具体比例取决于车辆类型);而在欧盟27国,前五大制造商的市场份额则达到68%—95%。随着欧盟零排放重型车辆市场逐步成熟,其市场结构也可能变得更加多元。
目前,中国主要零排放重型车辆制造商很少在欧盟27国开展业务。在欧盟零排放卡车市场,本土制造商几乎占据全部销量,唯一的例外是总部位于土耳其的福特。不过,在欧盟的城际公交和长途客车市场,中国制造商占据了较大份额,其中宇通(Yutong)约占三分之二的销量;比亚迪(BYD)也位列城市公交车市场前五大制造商之一。
近年来,中国制造商正积极扩大在欧洲市场的布局。例如,比亚迪正在匈牙利科马罗姆(Komárom)建设一座工厂,投资额9,400万美元;项目建成后,预计每年可生产约1,000辆零排放卡车和公交车。Windrose此前宣布,在2025年底获得认证后,计划于2026年初推出一款续航670公里、售价25万欧元的卡车,并已在2026年初在欧洲完成首辆车注册。与此同时,三一(SANY)计划在2026年第一季度推出其e263牵引车,该车型配备636千瓦时电池,续航500公里;其售后服务将通过与Alltrucks的合作在欧洲提供,而生产仍在中国进行。此外,中国制造商SuperPanther已与奥地利Steyr Automotive建立合作关系,计划由Steyr组装eTopas600车型,并于2026年夏季开始批量生产。

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更新日期:2025年【1】月【9】日
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