研究报告
作者:Ilma Fadhil, 申畅
2025年09月05日
国际清洁交通委员会(ICCT)最新发布的《全球主流电动汽车市场追踪(2025上半年)》显示:全球轻型电动汽车销量继续走高,中国保持领先,欧洲电动汽车市场分额增长,部分新兴市场份额已超美国与印度。值得关注的是,中国市场插电式混合动力汽车(PHEV)占比出现自市场追踪发布以来(2023年)首次回落,纯电动汽车(BEV)主导电动汽车销量的增长。
2025年上半年,全球轻型电动汽车销量超过900万辆,占全球新车销量的23%,相比2024年的19%有明显提升。中国、欧洲、美国和印度依然是主力市场,合计贡献近九成全球销量,并占全球轻型车总销量的71%。
中国继续稳居全球最大电动汽车市场,销量达到540万辆,电动汽车销量占比达到47%,较2024年全年(44%)和2024年上半年(37%)均有增长,提前达到《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》提出的2027年目标。
欧洲电动汽车销量占比升至23%,较2024年增加3个百分点;美国小幅下降至9%;印度维持在约3%的水平。
图1. 2020-2025上半年中国、欧洲、美国、印度四地的轻型电动汽车销量及占比
全球范围内,纯电动汽车在2025年上半年占电动汽车销量的65%,与2024年基本持平。中国市场的纯电动汽车份额上升至63%,结束了连续两年的下降趋势。欧洲的份额保持在68%,美国为77%,印度市场几乎全部是纯电动汽车。
2025年上半年与2024年全年相比,中国纯电动汽车在各细分市场占比全面提升:乘用车从27%升至30%,轻型商用车从22%升至23%,整体轻型车市场从27%升至30%。PHEV占比在乘用车和整体市场略有回落(-1%),仅轻型商用车小幅增加(+1%)。整体来看,在2025上半年电动汽车的销量增长由纯电动汽车主导。
表1. 按细分车型与技术类型划分的中国轻型电动汽车销量占比
乘用车 | 轻型商用车/轻卡 | 轻型车 | ||||
纯电动 | 插混 | 纯电动 | 插混 | 纯电动 | 插混 | |
2025上半年 | 30% | 18% | 23% | 1% | 30% | 17% |
2024年 | 27% | 19% | 22% | 0% | 27% | 18% |
2025年上半年,中国仍是全球最大的电动汽车生产国,占全球产量的72%,远超排名第二的欧洲(15%)。美国的产量份额从2024年的7%下降到5%,与日本持平。
各主要市场生产的电动汽车大多用于本土消费:中国88%的产量在国内销售,欧洲为84%,美国为83%。相比之下,日本和韩国的出口目的地更分散,包括美国和欧洲。新兴市场仍以进口为主,巴西、墨西哥等国产电动汽车主要出口至美国。
图2. 2025上半年全球轻型电动汽车市场的生产和销售流向
中国和欧洲市场的产品结构依然保持多样化。2025上半年前十款纯电动车型在两地仅占纯电动汽车总销量的40%以下(中国37%,欧洲33%);相比之下,美国和印度的市场集中度显著更高,前十车型分别占到73%和85%的市场份额。
中国市场的畅销车型榜单迎来变化,吉利的“星愿”小型车首次登顶,小鹏和小米也首次进入前十。榜单中共有5款微/小型车,较2024年的4款增加一款,显示经济型城市电动汽车需求依旧旺盛。欧洲的畅销车型由大众集团和特斯拉主导,美国市场特斯拉仍居畅销榜榜首,印度由MG的Windsor夺得畅销冠军。
图3. 中国、欧洲、美国、印度四地2025上半年纯电动汽车前十畅销车型
2025年上半年,中国轻型电动汽车销量超过500万辆,占国内轻型车新车销量的47%。比亚迪继续保持领先,占国内电动汽车销量的四分之一以上。吉利在传统车企中表现突出,电动汽车占比达57%,超额完成2025年50%的目标。
插电式混合动力汽车在中国市场首次出现下降趋势,从2024年的40%降至37%。不同车企的技术布局出现分化:长城和奇瑞的插电式混合动力汽车占比继续上升,而吉利和长安则持续下降。
图4. 2024和2025上半年中国汽车制造企业的轻型电动汽车销量占比、技术组合和市场份额
2025年上半年,越南以35%的电动汽车销量份额领跑新兴市场,泰国为22%,土耳其、印尼、哥伦比亚分别达到18%、11%、9%,均超过美国和印度的水平。其中,越南和土耳其和2024年相比涨幅较大,分别增长了13和9个百分点。政策支持是推动的核心动力,目前这些市场普遍通过多种措施刺激需求和供给:消费端有购置税减免、登记费全免、现金补贴等,进口环节实行关税豁免或下调;生产端则为本地组装车型提供税收优惠和补贴,从而有效降低成本、扩大市场。
中国品牌在新兴市场表现强劲:比亚迪在泰国电动汽车市占率达41%,在巴西、哥伦比亚分别为66%和45%。上汽在印尼的电动汽车市占率达46%。总体来看,中国新能源汽车正凭借价格与产品优势,加速在新兴市场布局。
图5. 2025上半年主流市场及关键新兴市场电动轻型车销量占比和技术路线
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更新日期:2025年【1】月【9】日
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